Lo importante para empezar el día
- 08 de septiembre de 2023
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RESEARCH FOR TRADERS
Temas de hoy 05/04
• Los futuros de acciones de EE.UU. suben (Dow Jones +0,25%, S&P 500 +0,35%, Nasdaq +0,39%), recuperándose en cierta medida después del selloff de la sesión anterior, con el enfoque en la publicación de datos clave del mercado laboral.
• El Dow cayó ayer alrededor de 530 puntos, o un 1,35%, marcando su mayor caída diaria desde marzo de 2023 y su cuarta sesión consecutiva a la baja. El S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 1,23% y un 1,4%, respectivamente.
• Estas performances se dieron luego que el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, cuestionó si las tasas de interés deberían bajar ante la persistente inflación.
• Los tres índices están en camino de perder en la semana, con el Dow Jones en camino de su peor performance semanal desde marzo de 2023.
• Se espera que las nóminas no agrícolas crecerán en 200.000 empleos y que la tasa de desempleo disminuirá al 3,8% en marzo.
• Se estima que los salarios por hora promedio aumenten un 0,3% MoM y un 4,1% YoY.
• Morgan Stanley ha señalado un importante riesgo de mercado bajista para el 2ºS24, destacando varios factores de alta consideración.
• El ETF XRT de retail se encuentra cerca de sus máximos de 52 semanas, lo que también es motivo de atención.
• Las principales bolsas de Europa bajan, mientras concluye una primera semana de negociación del nuevo trimestre con poca actividad. El Stoxx 600 cae 1,14%.
• El euro EURUSD 1,0833.
• Petróleo WTI USD/bbl 86,64 (+0,06%).
• Oro USD/oz 2.309,2 (+0,03%).
• Soja USD/tn 432,71 (-0,2%).
• Real Brasileño USDBRL 5,0585 (-0,1%).
• Índice IBOVESPA 127.427,53 puntos (+0,1%).
ARGENTINA
• Compra de divisas del BCRA del 4/04: USD 468 M, Reservas Brutas: USD 28.395 M.
• Los inversores siguen festejando el superávit fiscal, y el aumento de reservas internacionales, y los bonos en dólares se consolidan en valores máximos de más de tres años.
• Para el mercado, los soberanos todavía cuentan con un margen de subas si el gobierno consolida las señales fiscales.
• El FMI apoya los avances del programa económico argentino y considera como un hecho muy positivo que la inflación esté bajando más rápido que lo anticipado.
• Pero también advirtió sobre la necesidad de actuar con pragmatismo en la construcción de ayuda social y política de las reformas que implementa el Gobierno.
• El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de la Reunión de Primavera que organiza el organismo multilateral a partir del 15 de abril, y se especula que podrían continuar las conversaciones tanto con el FMI como con distintos fondos de inversión, en relación al pedido de fondos frescos para reforzar las reservas y así poder levantar el cepo.
• El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, recibieron ayer a los gobernadores de bloques dialoguistas para acercar posiciones sobre el acuerdo fiscal y la nueva Ley Bases.
• La UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal propusieron nuevos cambios e hicieron observaciones.
• SAN MIGUEL (SAMI) realizará una oferta pública de hasta 500.000.000 de acciones (ampliables hasta 955.300.128 acciones), con posibilidad de ser ampliada por sobresuscripción hasta 1.098.595.147 de nuevas acciones ordinarias Clase B de valor nominal de ARS 0,10.
• Las mismas serán integradas con prima de emisión en efectivo o en especie mediante la entrega de ONs dollar linked SNS8O y ONs dollar linked SNS9O.
• Según privados, la inflación de alimentos de está desacelerando y acumula apenas un aumento de 0,4% en la primera semana de abril.
• La pobreza en la Ciudad de Buenos Aires en el 4ºT23 avanzó 8 puntos porcentuales en relación al año anterior (DGESYC)
• De las acciones argentinas cotizando en el premarket se encuentran Grupo Supervielle (SUPV) con una suba de +3,16% y Despegar (DESP) +1,05%.
• S&P Merval 1.183.127,22 puntos (-2,4%).
• Acciones (mayores alzas en BYMA): COME +4,9%, TGNO4 +3,4%, TRAN +2,5%.
• Acciones (mayores bajas en BYMA): TXAR -5,2%, LOMA -4,3%, EDN -4,1%.
• Bonos (mayores alzas en BYMA): GD35 +3,0%, GD46 +2,4%, GD29 +2,4%.
• Bonos (mayores bajas en BYMA): AL41 -0,5%.
• Dólares: Mayorista ARS 861,50, Minorista ARS 905,96, CCL ARS 1.057,04, MEP ARS 996,25, Turista ARS 1.408,80.
• Badlar (bancos privados): 70.750%.
• Pases Pasivos a 1 día (TNA): 80%, Plazo Fijo Minorista (TNA): 75%.